Especialista en seguros · asesor en organización patrimonial
Jubilación, ahorro, sucesión: un acompañamiento a medida para hacer crecer y optimizar su ahorro, con método y a largo plazo.
01 · Jubilación
Construir, año tras año, el complemento de ingresos que mantendrá su nivel de vida, reduciendo a la vez sus impuestos con el plan de ahorro para la jubilación francés (PER).
Calcular mi ahorro fiscal
02 · Rentabilidad
Sacar su dinero de las cuentas paradas e invertirlo con inteligencia: seguro de vida, fondos en euros, unidades de cuenta, según su perfil.
Simular mi ahorro
03 · Protección
Proteger a los suyos de los imprevistos, organizar su sucesión y transmitir su patrimonio en las mejores condiciones.
Simular mi sucesión
Veinte años como agente de seguros exclusivo, y después la elección de la independencia como corredor y asesor en gestión patrimonial. La misma exigencia: entender su situación y acompañarle a largo plazo.
Siempre proactivo. Leer la geopolítica, analizar los mercados, anticipar los cambios de normas, para proponerle las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Es mi oficio, y es mi experiencia.
Y siempre al día. No me da vergüenza decirlo: utilizo la inteligencia artificial. No sustituye ni mi criterio ni la escucha. Me hace más rápido y más preciso, al servicio de mi experiencia.
El artículo de su asesorRoland BOUVIER · 26 de octubre · 5 min
De dónde viene la subida, quién gana, quién pierde, y los cuatro cambios que estudio en este momento.
Seis preguntas sencillas sobre su situación y sus proyectos. Al final, obtiene los dos o tres temas prioritarios que revisar.
Empezar mi balance
La donación exenta para una vivienda nueva o una renovación energética termina el 31 de diciembre.
Cuánto aportar, cuánto ahorra y qué cambia después de los 70 años.
152 500 € por beneficiario antes de los 70, 30 500 € después: los buenos reflejos.
Cinco minutos de lectura. El artículo de su asesor, lo esencial de la economía, lo que cambia para su ahorro y un consejo concreto que aplicar.
Gratis. Para darse de baja, basta con responder «stop».
La primera cita es gratuita y sin compromiso. En el despacho, en su casa, por teléfono o por videollamada.
